エステ機器代理店の商談管理

相談のきっかけ

デモ予約や商談の進捗をExcelで管理していたため、担当者が変わると引き継げず、案件の取りこぼしが発生していた。

この案件の中身

運用状況

実運用中（2026年9月時点）。このページの最終更新：2026年10月12日

対象業務

デモ機の貸出予約の受付から、商談の進捗管理と、止まった案件の検知まで

導入前の手間

デモ予約と商談の進捗をExcelで管理していた。ファイルが担当者ごとに分かれ、更新のたびに上書きしていたため、担当が変わると経緯を追えなかった。進捗が止まった案件は誰も気づかないまま放置され、取りこぼしになっていた。

実装した範囲

• —デモ機の貸出予約の受付と、機器・期間の重複チェック
• —商談を段階（初回接触・提案・見積・受注）で記録し、案件ごとに履歴を残す
• —一定期間動きのない案件を自動で検知し、担当者に通知
• —担当者・段階・最終接触日で絞り込める案件一覧

確認できている成果

• —案件の取りこぼしがゼロに
• —担当者間の引き継ぎが可能に

開発期間・体制

まず商談の記録だけを移し、予約の重複チェックと自動通知はそのあとで追加した。要件を聞いた担当がそのまま実装している

費用目安

今の料金体系で同じ範囲を作る場合：初期費用0円・月額1.5万〜4万円（税別）

対応できない条件

• —既存の基幹システムに商談データがある場合、二重入力を避けるための連携方針を先に決める必要がある
• —「何日動きがなければ通知するか」は業種と商材で適正値が違うため、運用しながら調整する前提になる
• —外出先での入力が中心になる場合は、スマホ画面の作り込みを別途見込む必要がある

今つくる場合の構成

Django 5.2、PostgreSQL、HTMX / Alpine.js（画面はサーバー描画）、Procrastinate（滞留案件の定期チェック）、Google Calendar API、Docker Compose / Caddy

通信の暗号化（TLS 1.2以上）、パスワードのハッシュ化（bcrypt）、認証情報の暗号化、サーバーの公開鍵認証、国内データセンター、バックアップと復旧手順は、すべての案件でセキュリティポリシーのとおりに行っています。安全性と使いやすさを両立させる考え方は安全にAIを入れる当社のやり方にまとめています。