ブラウザで試せるデモ
顧客管理（CRM）AI
Excel・メール・商談メモをそのまま渡すと、離れそうな顧客と次の連絡を根拠つきで並べます。
連絡文は下書きまで。送るかどうかは人が決めます。
そのまま渡す
Excel・メール・メモの形式をそろえなくてよい
根拠つき
判定には元の文からの引用が付く
承認は人
AIは下書きまで。送信は人が押す
このデモが生まれたきっかけ
人材紹介会社のお客さまから「顧客情報がExcelのあちこちに散らばっている」というご相談をいただきました。
「担当が変わるたびに引き継ぎが大変で、過去のやり取りが追えなくなる」
触ってみてください
架空の人材紹介会社の、ある週明けの画面です。「取り込む」から順に押してください。最後の「承認して送信」を押しても、デモでは何も送られません。
顧客管理AI デモ（人材紹介会社の例）
架空の人材紹介会社の、ある週明けの画面です。顧客台帳のExcel、メール、商談メモに散らばった情報を取り込み、AIが「いま連絡すべき相手」と「その根拠」を整理し、連絡文の下書きを作ります。送るかどうかは人が決めます。
取り込む
Excel・メール・商談メモを、そのままAIに渡します。形式をそろえる作業は要りません。
この画面でやっていること
1. 取り込む
顧客台帳のExcel、送受信メール、商談メモ（手書きの写真でも可）を定期的に取り込み、顧客ごとに束ねます。いまの生成AIは文章・画像・PDFをそのまま読めるので、形式をそろえる前処理は要りません。
2. 判定する
顧客ごとに「状態・根拠・次の一手・確信度」の決まった項目で返させます。根拠は元の文からの引用なので、人が確かめられます。情報が食い違う顧客は「人が確認」に回します。
3. 提案する（下書き）
判定の根拠をもとに、連絡文の下書きを作ります。休眠と判断した顧客には作りません（いま送っても動かないため）。文面は画面で直せます。
4. 人が承認する
「承認して送信」を押すまで、外部には何も送られません。承認した記録（誰が・いつ）が履歴に残り、次回の判定ではその連絡を最終接点として扱います。守秘契約のある顧客は、案件ごとに「AIに送らない」設定にできます。
今までの顧客管理と、何が変わるか
今まで
- 担当者がCRMに入力しないと、情報が残らない
- 離れそうな顧客に気づくのは、注文が止まったあと
- 誰に連絡すべきかは、担当者の記憶に頼る
- 引き継ぎのたびに、過去のやり取りを探し直す
この仕組み
- メール・Excel・メモを取り込むので、入力は要らない
- 連絡が止まった顧客と、その根拠が毎週並ぶ
- 次の一手と下書きまで出る。送るかは人が決める
- やり取りが顧客ごとに束なっているので、引き継ぎは画面を見せるだけ
費用と期間の目安
- 費用
- 初期費用0円・月額2万〜6万円（税別）。取り込む情報源と連携するツールの数で変わります。AI API・サーバーの利用料は別途
- 期間
- Excelとメールの取り込みから判定・下書きまでで約3週間。既存CRMとの双方向連携を足すと、さらに2〜4週間
- 前提
- メールサーバーがIMAPに対応していること。Excelや既存CRMはそのまま使い続けられます
- できないこと
- 電話や対面のやり取りは、メモに残っていなければ拾えません。AIの判定は推定で、最終判断と送信は人が行います
よくある質問
いまのExcelや顧客台帳は、作り直さないといけませんか？
作り直す必要はありません。Excel・メール・商談メモ（写真でも可）をそのまま取り込み、AIが顧客ごとに束ねます。表記のゆれ（「株式会社」の有無など）はAIが寄せます。
AIの判定は、どこまで信用してよいですか？
判定には必ず根拠（元のメールやメモからの引用）と確信度が付きます。情報が食い違うときは「人が確認」に回り、AIは下書きを作りません。判定が違っていれば画面で直せて、次回の参考になります。
AIが勝手にお客様へメールを送ることはありませんか？
ありません。AIが作るのは下書きまでで、送るのは人が「承認して送信」を押したときだけです。誰がいつ承認したかは履歴に残ります。
費用はいくらですか？
初期費用0円・月額2万〜6万円（税別）が目安です。取り込む情報源の数と、連携する既存ツール（メール・既存CRMなど）の数で変わります。AI APIとサーバーの利用料は別途です。
このデモに近い開発実績
同じ型の仕組みを、エステ機器代理店、専門商社、飲食店で開発しています。顧客名は秘密保持のため出していませんが、業種・作ったもの・確認できている成果・費用帯は実際の案件どおりです。
エステ機器代理店
案件の取りこぼしがゼロに
実運用中（2026年9月時点）
専門商社（業務用機器・消耗品からIT・販促サービスまで扱う）
専門商社の顧客管理・営業支援（CRM／SFA）＋メール・LINE配信
営業8名が日常業務で使用中（本番稼働）
実運用中。営業8名が日常業務で使用（2026年9月時点） ／ 費用帯：月額2万〜6万円（税別）
飲食店（個人店）
再来店率が向上
実運用中（2026年9月時点）
営業
AI顧客管理
担当者が顧客一覧を1件ずつ確認しなくても、優先してフォローする顧客を一覧化できる仕組みを構築。
費用帯：月額2万〜6万円（税別）
体験したAIを、貴社仕様で
この顧客管理AIを、貴社の営業に。
今体験したのはデモ用の一例です。御社の業務フロー・データに合わせて、フルスクラッチで構築します。「うちの場合どうなる？」のご相談だけでも歓迎です。
累計100社以上の中小企業を支援／最短即日でご返信
フォームを使わなくても大丈夫です。電話は 080-6722-0362（代表直通・出られないときは折り返します）、メールは info@sai-labs.co.jp へ。
費用の目安
このようなシステム：月額2万〜6万円（税別）
御社のExcel・メール・業務フローに合わせて作ります。初期費用0円、稼働するまで課金は始まりません。業務の範囲で金額が変わります。
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