請求書をAIとチャットで作り、マネージャーの承認まで一つの画面で

この案件の中身

相談のきっかけ

営業部で請求書を作るのも、マネージャーの承認を取るのも手間がかかっていた。

導入前の手間

容器（ボトル・スプレー・キャップ・化粧箱）の卸売で、細かい発注が多く、請求書の明細も多い。営業部で請求書を作るのも、マネージャーの承認を取るのも手間がかかっていた。明細が何の費用なのかが書かれていないことがあり、経理部や税理士から問い合わせが来ていた。

実装した範囲

• —営業がチャットで頼むと、AIが請求書の下書きを作る。「ここを直して」のように、ふだんの言葉で話しながら直せる。AIの返事は書いている途中から画面に流れる（Claude・SSE）
• —自動チェック：明細や記載の抜け・漏れを見つけ、明細ごとに「何の費用か」を入れる。税の計算とチェックは、AIに任せずプログラムで行う
• —マネージャーの承認の工程。役割は営業・マネージャー・経理・管理者の4つで、承認されたものだけが請求書として出る
• —請求書のPDFは会社の様式で作る（Typst）。承認待ちなどの知らせはSlack・メールで送る
• —請求書を社内で管理し、経理部向けにCSVで出す
• —国内のVPSで動かす（Docker Compose）。ファイルの保管先は、AWS東京でも国内のオブジェクトストレージでも同じ仕組みで動く

確認できている成果

• —請求書づくりと承認の手間が減り、請求書を社内で管理できるようになった（お客様の話）。
• —明細ごとに「何の費用か」が入るので、税理士からの質問が減り、経理部との連携や事務も楽になった（お客様の話）。

安全のために入れたもの

• —扱ったデータ 取引先の名前、請求の明細と金額
• —守り方 ログインはセッションとパスワードのハッシュ化（bcrypt）。役割ごとにできる操作を分ける。国内のサーバーで動かす
• —人が確認する場面 AIの下書きは営業が確かめ、マネージャーが承認してから出す

開発期間・体制

導入から1年、保守まで同じ担当が対応している

費用目安

月額1万円（税別）・初期費用0円。サーバー代とAIの利用料はお客様の負担

対応できない条件

• —AIの下書きは、営業が確かめてから承認に回す前提です。AIだけで請求書を出すことはしません
• —請求書の様式や承認のルールは、会社ごとに合わせて作ります
• —会計ソフト（freee・マネーフォワードなど）へのつなぎ込みは、この事例ではまだ行っていません（経理向けのCSV出力まで）

通信の暗号化（TLS 1.2以上）、パスワードのハッシュ化（bcrypt）、認証情報の暗号化、サーバーの公開鍵認証、国内データセンター、バックアップと復旧手順は、すべての案件でセキュリティポリシーのとおりに行っています。安全性と使いやすさを両立させる考え方は安全にAIを入れる当社のやり方にまとめています。