「請求書や見積書をメールで送ったあと、相手が見たかどうかを知りたい」

4つの方法の違い

仕組みと限界の詳しい説明は メールの開封確認｜4つの方法と限界 に書いています。

動く画面：受注データ → 請求書

開封の記録は送ったあとの仕組みなので、この画面には出ません。実際の構成は下の実例に書いています。

同じ相談から作った実績

顧客名は秘密保持のため非公開ですが、対象業務・実装範囲・運用状況・対応できない条件まで書いています。

進め方

1. 1いまの送り方を聞く。見積・請求・入金をどの道具で管理しているか、月に何通送るか、取引先がリンクを開ける相手かどうか。ここで、既製のサービスで足りるならそう言います。
2. 2範囲と金額を先に出す。請求書だけか、見積書も含めるか、未収の知らせと督促の下書きまで入れるか。範囲が決まれば金額は先にお伝えします。
3. 3いまの様式のまま作る。請求書のレイアウト、会計ソフトへの受け渡し（CSV）、取引先への案内文までそろえます。
4. 4稼働してから課金開始。請求の発行から開封の記録、未収の知らせまでが回るようになってから月額が始まります。

向かないケース

• —請求書だけで、見積や営業とつなぐ予定がない場合。マネーフォワード クラウド請求書や楽楽明細の確認状況の機能で足ります。作るより早くて安いです。
• —取引先の多くが、メールのリンクを開かない方針の会社の場合。添付との併用になり、その分の開封は分かりません。
• —開封の記録を、相手に突きつける使い方をしたい場合。「○日に開封されていますよね」という使い方は関係を壊すので、お受けしません。記録は社内の判断材料です。

よくある質問

Gmailの開封確認ではだめですか？

Gmailの開封確認は、仕事用・学校用のアカウント（Google Workspace）でしか使えず、相手が承認したときだけ確認が届きます。Outlookも相手が返さない設定にできます。返ってこなくても「見ていない」とは言えないので、請求書や見積書の確認には向きません。

相手に「見られている」と気づかれませんか？

本文の画像やリンクで記録する方法は、相手の画面に確認は出ません。ただし、気づかれないことを目的にするのはおすすめしません。「お支払いの行き違いを防ぐために、書類の確認状況を記録しています」と、取引先への案内やプライバシーポリシーに書いておくほうが安全です。

請求書だけなら、既製のサービスで足りますか？

足りることが多いです。マネーフォワード クラウド請求書や楽楽明細には、取引先が帳票を確認したかが分かる機能があります。自社の仕組みに組み込むのが合うのは、見積書や提案書の開封も知りたい、開封の情報を入金の管理や営業のフォローとつなげたい、すでに自社の見積・請求のシステムがある、という場合です。

「開封された」のに入金がありません。

開封は「読んだ」でも「了承した」でもありません。分かるのは「見ていない」と「見たうえで止まっている」の違いまでです。見ていないなら再送、見たうえで止まっているなら期日の確認、と連絡を分けられるのが、この仕組みの価値です。

費用と期間は？

初期費用0円・月額制（税別）です。開封の記録は、見積や請求の管理とつなげて初めて役に立つので、金額はつなげる範囲で決まります。請求書・帳票まわりは月額1万〜3万円が目安で、下の実例は月額3万円です。開発は、見積・請求・入金の管理を含めて約1か月。稼働するまで課金は始まりません。

今の請求書の様式や会計ソフトは変えなくていいですか？

変えなくて構いません。いまの様式でPDFを出し、会計ソフトにはCSVで渡します。会計ソフト側がCSVもAPIも受け付けない場合は、入金の照合だけ手入力が残ります。